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      藥企巨頭研發力下降,一情況前所未有!研發儲備諾華再居第一,且具獨家優勢
      閱讀:1157次 更新時間:2018-11-05
      藥企巨頭研發力下降,一情況前所未有!研發儲備諾華再居第一,且具獨家優勢
      瀏覽次數:206次 更新時間:2018-07-18

           藥企巨頭研發力下降,一情況前所未有!研發儲備諾華再居第一,且具獨家優勢

      閆慶松 醫藥經濟報 

        近兩三年來,新靶標和新治療方式的發現和應用進展迅速,然而發力點往往來自小型藥企,大型藥企則依賴于并購獲得新項目。2018年,當“巨無霸”們并購活動減少,隨之而來的便是在研產品數量減少,TOP25藥企中僅有6家公司在研藥物數量增加,這是前所未有的情況。


      “巨無霸”研發力下降


        從研發數量的角度,與小型制藥企業相比,目前大型制藥企業仍居于主導地位。根據目前在研藥物數量對業內企業進行排名,列出在研產品數量排名居前25位的公司,即TOP25(詳見表1)。



        從2018年數據來看,排名居前五位的制藥公司分別為諾華、強生、阿斯利康、輝瑞和羅氏,其在研藥物數量分別為223個、216個、205個、192個和191個。


        其中,諾華為連續第二年位列全球在研藥物數量第一,但2018年其在研藥物數量減少了28個,與排名第二位的相比領先優勢有所弱化。與其他公司相比,諾華的優勢仍在于其自研產品所占比例更高,2018年諾華自研藥物數量為138個,其自研藥物占比高達61.9%。


        2018年強生排名第二,2017年其排名第五,強生也是TOP10企業中在研藥物數量呈現增長態勢的兩家企業(另一家為日本武田制藥)之一。然而,考慮到強生通過并購瑞士生物技術公司Actelion獲得了20多個在研藥物,而2018年其在研藥物數量僅增加2個來看,其表現似乎并不突出。


        實際上,在TOP25企業中,僅有6家公司的在研藥物規模繼續保持增長勢頭,這也是前所未有的新情況。


        在TOP10企業中,阿斯利康排名有所回升,從2017年的第六提升至2018年的第三。輝瑞和羅氏緊隨其后,分列排名第四和第五位。羅氏、葛蘭素史克、默沙東的在研藥物數量均為191個,故僅能根據其自研藥物數量(分別為114個、111個和109個)的差異進行排名。其中,葛蘭素史克排名下滑最為明顯,其新任CEO對研發線進行了重新調整,排名則從2017年的第二位下滑至當前的第六位。另外,在過去的一年中,TOP10企業均未出現重大的人事變動,也未通過兼并重組形成新的制藥巨頭。


        在TOP25企業中,僅吉利德為新進入企業,其在2016年曾躋身榜單第23位,但在2017年業績出現下滑而退出TOP25榜單。


        近年來,制藥企業間的并購活動愈加頻繁,尤其對于大型制藥企業而言,通過并購小型制藥企業進而獲得新的在研藥物項目,成為這些大型制藥企業生存和發展的重要方式。但是,在過去的一年中,TOP10企業中的并購活動卻較少出現。除了強生并購Actelion公司的案例外,參與并購活動的主要企業還包括諾華(并購Ziarco公司)、默沙東(并購Rigontec公司)、賽諾菲(并購Protein Sciences公司)、吉利德(并購Ariad公司)和百時美施貴寶(并購IFM Therapeutics公司)。


      研發企業數量增速放緩


        除了大型制藥企業,制藥研發行業同樣存在著數以千計的小型制藥研發公司,并擁有數量眾多的在研藥物項目。據統計,在過去的一年中,新成立的制藥研發公司數量為670家,而2016年和2015年該數字則分別為750家和618家。全球擁有在研藥物項目的制藥公司數量,近年來一直呈現增長態勢,數量已從2001年的1198家增長至2018年的4134家。



        從制藥公司數量變化的增幅情況來看,2018年全球擁有在研藥物項目的制藥公司數量較2017年數據僅增加了131家,增幅僅為3.3%,而2017年該增幅為8.6%,2015年和2016年增幅均超過10.0%。不難看出,近年來全球擁有在研藥物項目的制藥公司數量雖保持增長態勢,但其增幅已明顯放緩。


        2018年,新出現的制藥研發公司數量為670家,而實際新增企業數量僅為131家。這意味著,在過去的一年中,有539家公司因并購、注銷等原因消失。


        2018年的制藥研發領域,雖然小型制藥研發公司仍然數量巨大,但占比出現下滑。僅有1種在研藥物品種的企業數量從2017年的1578家增長至1627家,擁有2種在研藥物品種的企業數量則從2017年的679家下降至657家,二者占整個制藥研發公司規模的比例為55.2%。2017年,這些小型制藥研發公司的數量為2257家,占整個制藥研發公司規模的比例為56.4%。因此,2018年小型制藥研發公司的占比,與2017年數據相比出現下滑,這也是小型制藥研發公司的占比首次出現下滑。


      繼續東移!中國勢力穩步擴張


        從2018年制藥研發公司的地理分布(總部所在地)情況來看,整個制藥行業的地理分布繼續呈現向東部遷移的態勢。


        從所占比例變化情況來看,美國市場占比為48%,依然占據全球制藥研發公司的半壁江山,較2017年數據增長1%,與2016年數據持平。歐洲地區占比出現下滑,從2017年的28%下降至2018年的27%。其中,英國、德國、法國三個主要歐洲國家所占比例基本保持不變,分別為6%、3%、3%。加拿大市場所占比例同樣出現了下滑,占比已從2017年的5%下降至目前的4%。


        從統計數據來看,美國和歐洲地區的制藥企業仍是全球新藥研發的主要動力來源;而亞洲地區的占比則繼續保持增長勢頭,其占比已從2017年的19%增長至2018年的20%。



        其中,中國已成為亞洲最大的新藥研發國,同時也是全球第三大新藥研發國,2018年總部在中國的新藥研發企業數量占全球藥物研發企業的比例,已從2017年的5%增長至6%。Pharmaprojects數據庫收錄的從事新藥研發的中國新藥企業數量已從2017年的219家增長至262家,中國市場已呈現出較為穩健的擴張速度。


        日本及亞太其他地區的企業占比則基本維持不變,分別為3%和11%。


      ■編輯 余如瑾


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